石油多头常用一个安慰自己的故事来缓解对未来的担忧：

虽然欧洲和加州的少数特权群体可能已经为电动车疯狂，但全球南方的数十亿司机将为石油需求提供下一波增长动力。

然而，看看人们现在实际购买的汽车和两轮车就会发现，发展中国家在电动车上的热情远远不落后于富裕国家，反而在加速前进。

在中国（插电式汽车市场份额接近一半）之外，邻国越南也不遑多让：纯电动车制造商VinFast今年上半年占据了三分之一以上的汽车销量。根据Strategy&的调查，土耳其第一季度纯电动车销量占比达13%，是西班牙和澳洲的两倍。印尼占比与美国相当，为7.4%；马来西亚上半年为8.6%。

这些国家都有传统燃油车产业，而在完全依赖进口的国家，转型速度更快。去年，尼泊尔、斯里兰卡和吉布提进口车辆总价值的四分之三以上是纯电动车；埃塞俄比亚和老挝的进口份额分别为40%和30%。

国际能源署数据显示，2024年发展中国家插电式汽车销量整体增长了60%。

正如海湾产油国的电动车浪潮所示，世界正在以惊人的速度转向电动交通。

这种变化的速度，让石油输出国组织（OPEC）预计发展中经济体到2050年石油消费将增加一半的想法显得天真。

这种快速电动化也可能放缓。近年来，新兴市场的电动车买家享受了进口关税、牌照和销售税的多项豁免。这些补贴可能会随着市场成熟而取消。

不过，寄希望于此来推动汽油回潮的依据很薄弱。去年在主要新兴市场，电动车价格已与传统汽车大致持平（在泰国甚至更便宜）。电池成本下降与产量增加又推动中国主流电动车价格下降约10%，美元走弱也提高了许多国家的购买力。

再加上电动车较低的使用成本，在新兴市场，大量车辆被用作出租车或货运工具，即便没有政府支持，电动车也有望与燃油车保持竞争力。

从宏观经济角度看，政策制定者也可能延长激励措施。在印度和巴基斯坦，石油天然气占进口总额的三分之一，而美国和欧盟约为10%。这种高度依赖使经济容易受油价波动影响，也意味着运输燃料支出流向国外而非在国内经济循环。

2022年一项研究称，将印度一半汽车改为电动就足以消除该国长期的经常账户赤字。

传统汽车在经销商下架多年后仍会消耗汽油。彭博新能源财经预计，无插电汽车总保有量要到2028年才会见顶。

但到2030年，电动车将取代约530万桶/日的石油，相当于目前全球道路燃料消费的十分之一。

目前，认为道路燃料需求仍有韧性的理由并不是新兴市场会用得更多，而是富裕国家自己设下关税壁垒、充电设施铺设不力、放松燃油经济性标准，从而破坏了自己的转型计划。

这让传统车企多捱几年，同时让全球南方的竞争者抢占技术领先地位。

世界大部分地区已在享受更清洁、更便宜的交通方式，而等到发达国家意识到自己落后多远时，恐怕为时已晚。

全球转向电动车的速度比你想象的更快

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沙发！速度与激情！

在撸一遍。。。